交付目論見書の構成とチェックポイント
表紙
交付目論見書の表紙は、投資信託（ファンド）の顔ともいえるものです。
ポイントが簡潔にまとめてありますので、まず表紙を見てみましょう。
- ①ファンド名
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ファンドの名称です。親しんでいただくために愛称をつけるなど、趣向を凝らしています。
- ②ファンドのNISA分類
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ファンドがNISAの対象商品である場合、その旨を記載しています。
- ③商品分類・属性区分
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ファンドが投資をする資産や地域、連動する指数等のファンドの属性を記載しています。
詳細は投資信託の種類から。 - ④委託会社等の情報
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「委託会社」とは、ファンドを運用する会社のことをいいます。運用している投資信託財産の総額を見ると、委託会社の規模がわかります。
ご不明な箇所がある場合は、交付目論見書の表紙に記載しているお客さま専用フリーダイヤルにお問い合わせいただくか、本コンテンツの用語集をご活用ください。
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