快適なドライブを楽しむためには、トラブルへの備えなど安全運転の実践が欠かせません。
資産運用でもそれは同じ。投資環境の変化に一喜一憂しないための備え、そして、資産運用の目的地にたどり着くための「負けにくい投資」の実践が必要です。

さあ、あなたも、資産運用のドライブに出かけませんか。

出所：Bloombergのデータを基に三菱UFJアセットマネジメント作成
※2011年から2020年までの年次リターンを表示。
※上記は指数を使用しており、ファンドの運用実績を示すものではありません。指数については【本資料で使用している指数について】をご覧ください。
※日本株式、日本国債以外は、米ドル建の指数を使用しており、三菱UFJアセットマネジメントが円換算しています。

「トレンド・アロケーション・オープン」は、「（1）基本戦略」「（2）補完戦略」「（3）リスク管理戦略」に基づき、市場環境に応じて機動的な資産配分を行います。
『ダイナミック・マルチアセット・プラス戦略（ＤＭＡＰ戦略）』は、（1）～（3）の戦略により構成されています。
トレアロは、アリアンツGIが運用を行う外国籍投資信託、「ダイナミック・マルチアセット・プラス・ファンド（JPY）」に投資を行います。

3つの運用戦略（ドライブに例えると…）

• 価格上昇傾向にある資産は、配分を高めにします。
• 逆に、価格下落傾向にある資産は配分を低めにします。
• 世界各国の様々な資産へ投資を行い、効率的な資産配分を目指します。

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• 「市場の転換点」を見逃さないようにします。
• 相場環境に合わせて、細やかに組入比率を変更します。
• ±10％の範囲内での調整です。

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• 過去1年間の高値からの下落率が15％以内に収まることを目指します。
• 短期債券・キャッシュ等の比率を調整し、下落リスクの低減をはかります。
• 高値からの下落率は、日々チェックしています。

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• ※各項目は、あくまでダイナミック・マルチアセット・プラス戦略のイメージを表すためのものであり、実際にこのような運用を行うとは限りません。また、将来の投資成果をお約束するものではありません。なお、あくまでイメージであり一部簡略化して記載している部分があります。
• ※短期間で乱高下を繰り返すような相場環境、投資対象資産が全て下落するような相場環境等、価格トレンドが不安定あるいは不鮮明な場合には、トレンド・アロケーションおよびタクティカル・アセット・アロケーションによって当初想定したリターンを得られない可能性があります。ダウンサイド・リスク・マネジメントは過去1年間の高値からの下落率を考慮して行うため、購入時期や保有期間によっては、想定以上の損失を被る可能性があります。

以上のように３つの運用戦略に加え、為替ヘッジを実践することで、トレアロは投資環境の変化に一喜一憂しない「負けにくい投資」を目指して運用を行います。